Growth Stock Trading là chiến lược đầu tư tăng trưởng dựa trên hệ thống đầu tư CANSLIM của William O’Neil bậc thầy về đầu tư tăng trưởng.Chiến lược này sẽ lọc ra 50 cổ phiếu thõa mản tiêu chí của CANSLIM, và bảng báo cáo điểm mua bán cổ phiếu mỗi tuần.
Bạn muốn đầu tư với mức sinh lời cao hơn, nhưng thị trường với hàng ngàn cổ thì làm thế nào để bạn xác định được đâu là cổ phiếu tốt. Kể cả bạn tìm được danh mục các cổ phiếu bằng cách tìm kiếm trên cộng đồng, thì khi nào nên mua, khi nào nên bán, cũng là các vấn đề khó khăn của nhà đầu tư.
Growth Stock Trading (GST) là một giải pháp để giúp bạn. Bộ tài liệu này được đút kết từ kinh nghiệm và sự thành công của nhà đầu tư William O’Neil, người đã sáng lập ra CANSLIM – công thức đầu tư cổ phiếu siêu tăng trưởng, và trang web Investors Buniess Daily.
Growth Stock Trading là gì?
- Cung cấp cho bạn danh mục đầu tư tập trung nhóm 50 cổ phiếu có đặc điểm cơ bản CANSLIM tốt nhất.
- Sử dụng công thức đầu tư CANSLIM của William O’Neil và các chiến thuật trong bộ sách của ông.
- Tham khảo dữ liệu từ Investors Business Daily (IBD) , được sáng lập bởi William O’Neil và vận hành bởi đội ngũ chuyện gia giỏi nhất.
- Hàng tuần, đều có bảng cập nhật danh mục đầu tư, điểm mua điểm bán hợp lý để nhà đầu tư theo dõi.
Growth Stock Trading (GST) được biên tập lại từ danh mục IBD50 của Investors Business Daily, đồng thời cũng được thêm bớt vài cổ phiếu cho phù hợp với nền tảng đầu tư của eToro.
3 bước đầu tư hiệu quả với chiến lược Growth Stock Trading
Cổ phiếu tăng trưởng là những công ty được dự đoán sẽ tăng trưởng mạnh trong tương lai. Bằng cách áp dụng hệ thống đầu tư CANSLIM, bao gồm cả phân tích cơ bản để chọn cổ phiếu tốt và cả phân tích kỹ thuật chọn điểm mua thích hợp.
Growth Stock Trading (GST) là một danh mục đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng, bao gồm 50 cổ phiếu thỏa mãn các tiêu chí cơ bản của CANSLIM và các chỉ số Smart Select của Investors Business Daily. Danh sách này cũng qua bộ lọc để phù hợp với sàn giao dịch eToro – Sàn giao dịch cổ phiếu Mỹ dành cho người Việt.
Để có thể đạt hiệu quả cao nhất khi chọn trường phái đầu tư tăng trưởng, có một số kiến thức cơ bản bạn cần nên hiểu rõ; tiêu chí chọn cổ phiếu là gì, khi nào thì mua và khi nào thì nên bán…
Bước 1: Xác định xu hướng thị trường
Toàn bộ thông tin và dữ liệu của GST đều được tham khảo từ trang web investors.com, do đó nếu bạn có thể hiểu hãy mua tài khoản có phí của trang web này.
Tại chuyên mục Market Pulse của IBD cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về thị trường chung. Theo lời khuyên thì bạn chỉ nên mua cổ phiếu khi thị trường chung đang trong trạng thái CONFIRMED UPTREND. Cụ thể như sau:
Bước 2: Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả
Nếu tự xây dựng danh mục này, bạn cần phải xem hơn 1500 cổ phiếu, đọc báo cáo tài chính của các công ty. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của IBD thì việc xây dựng danh mục chỉ cần vài thao tác. Trong GST này, chúng ta đã có sẵn danh mục 50 cổ phiếu tăng trưởng được cập nhật hàng tuần.
Việc lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng trong danh mục này được lựa chọn theo bộ chỉ số có tên là Smart Select độc quyền của Investors.com. Bộ chỉ số này về cơ bản cũng căn cứ trên các tiêu chí của CANSLIM.
Bộ chỉ số Smart Select của ibd có gì?
Cơ bản thì tất cả danh mục đều được lựa chọn trên tiêu chỉ CANSLIM. Nhưng với IBD thì việc lựa được công thức hóa thành các chỉ số Rating để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn. Nếu bạn không dùng bộ chỉ số của IBD, thì cũng có thể tìm hiểu các phương pháp lọc theo CANSLIM. Tuy nhiên, gây cho chúng ta mất khá nhiều thời gian, nhất là với nhà đầu tư mới. Bộ chỉ số Smart Select của IBD có những gì?
Composite Rating
Đây là chỉ số đánh giá tổng hợp của IBD từ hai dữ liệu chính là EPS (earning per share) và RS (Relative Strength). Trong khoảng điểm từ 1 điểm là xấu, đến 99 điểm là tốt.
Earnings Per Share (EPS) Rating
Hai chữ cái đầu của hệ thống CANSLIM đề cập đến tăng trưởng thu nhập quỹ và tăng trưởng thu nhập năm (current quarterly earnings growth and annual earnings growth). EPS Rating là chỉ số so sánh cả hai tiêu chí này. Nó đánh dấu từ 1 đến 99, trong đó 1 là tệ nhất, 99 là tốt nhất.
Relative Strength (RS) Rating
Relative Strength (RS) Rating là chỉ số so sánh giá và khối lượng của cổ phiếu với thị trường chung. Đây là chỉ số chỉ có trên IBD. Thông thường chúng ta chọn cổ phiếu có chỉ số này lớn hơn 80 điểm trở lên. Chỉ số này cũng được dùng trong phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng chung của cổ phiếu. Trong những chuyên đề nâng cao sẽ đề cập chi tiết chỉ số này.
Sales+Profit Margins+ROE (SMR) Rating
SMR Rating là tổ hợp gồm 3 chỉ số: doanh thu (sales), lợi nhuận biên (profit margins), và tỷ suất lợi nhuận trên vốn (Return On Equity). Được tính toán độc quyền của IBD, với xếp hạng từ A (tốt) đến E (xấu).
Accumulation/Distribution (Acc/Dis) Rating
ACC/DIS Rating là bộ chỉ số dựa trên khối lượng chi biết cổ phiếu đang trong giai đoạn tích lũy hay phân phối. Xếp hạng này được sắp xếp từ A đến E. Khi nhìn thấy xếp hạng A thì đó là thời điểm cổ phiếu đang được mua vào nhiều nhất.
Vậy bộ tiêu chí của Growth Stock Trading có gì?
Bộ lọc của GST bị giới hạn bởi việc chỉ đầu tư một số cổ phiếu có trên sàn eToro. Nên có một chút tùy chỉnh cho phù hợp.
1/ Bộ lọc của GST bao gồm các cổ phiếu trong danh sách của IBD50 và có tồn tại trên eToro. Vì một số mã trong danh sách của IBD50 không thể giao dịch được trên eToro.
2/ Bổ sung thêm một số mã cổ phiếu ngoài IBD50, thỏa mãn các tiêu chí của bộ lọc đưới đây và có thể giao dịch được trên eToro.
- Composite Rating >= 90 điểm
- Earnings Per Share (EPS) Rating >= 90 điểm
- Relative Strength (RS) Rating >= 90 điểm
- SMR Rating xếp hạng A, B
- Acc/Dis Rating xếp hạng A, B
3/ Tổng hợp kết quả chúng ta chỉ lấy danh mục bao gồm 50 cổ phiếu theo dõi và đầu tư thường xuyên. Nhóm còn lại sẽ đưa vào trong danh mục theo dõi dự phòng khi các cổ phiếu có sự thay đổi bảng xếp hạng.
4/ Danh mục GST sẽ được cập nhật hàng tuần. Sẽ có danh sách cổ phiếu bị loại ra do chốt lời, bán cắt lỗ hoặc do theo dõi trong 8 tuần không thấy có sự thay đổi đáng kể về giá, hoặc giá liên tục lao dốc trong 8 tuần.
XEM CHI TIẾT TRONG BỘ SÁCH CANSLIM
Bộ sách bao gồm 2 cuốn: Làm giàu từ chứng khoán và Hướng dẫn thực hành CANSLIM. Trong bộ sách có chia sẻ rất chi tiết về bộ chỉ số Smart Select của Investors.com.
Bước 3: Phân tích kỹ thuật để tìm điểm mua
Lụa chọn danh mục cổ phiếu tốt có đặc điểm CANSLIM hoặc đã được số hóa qua bộ chỉ số Smart Selection của IBD; Sau đó, xác định thời điểm thị trường đang trong xu hướng trong mục Market Pulse của IBD; Cuối cùng, phân tích diễn biến giá trên biểu đồ để chọn thời điểm mua thích hợp.
Theo trường phải đầu tư tăng trưởng đã được chứng minh, IBD khuyên rằng chỉ mua khi giá vượt điểm pivot của mẫu hình biểu đồ (chart partten) với khối lượng lớn. Có 3 mẫu hình được sử dụng chính như sau:
Cup With Handle
Cup with handle là mẫu hình trông giống chiếc cúp có quay. Điểm mua (buy point) nằm ở tay cầm của cốc.
- Prior uptrend: Chu kỳ tăng giá trước đó ít nhất là 30%
- Base depth: độ sâu đáy cốc từ 15% đến 30%.
- Base length: chiều dài của cốc từ 7 tuần, từ tuần đầu tiên giảm giá.
- Handle: tay cầm ít nhất phải 5 ngày kể từ đầu tiên giảm giá.
- Buy point: điểm mua khi giá vượt lên khỏi tay cầm, cộng thêm 10 cent.
- Buy range: vùng mua an toàn khoảng 5%.
Double Bottom
Double bottom là mẫu hình giá tạo thành 2 đáy trông giống chữ W, với đáy sau thấp hơn đáy trước. Điểm mua lý tưởng nằm ở đỉnh thứ 2 của chữ W.
- Prior uptrend: chu kỳ tăng giá trước đó ít nhất 30%
- Base depth: độ sâu của đáy nằm trong khoảng 40% hoặc thấp hơn.
- Base length: chiều dài của chữ W cũng vào khoảng 7 tuần.
Flat Base
Flat base là mẫu hình biểu đồ có thời gian hình thành ngắn hơn cup with handle và double bottom, chỉ vào khoảng 5 tuần. Để dễ hình dung, thì các cố phiếu có xu hướng nghỉ ngơi, để cho giá giao động trong biên độ nhất định trong một khoảng thời gian 5 tuần. Một khi giá vượt khỏi nền giá này thì nó cũng vào chu kỳ tăng giá mới.
- Prior uptrend: chu kỳ tăng giá trước đó 30%
- Base depth: độ sâu vào khoảng 15% hoặc ít hơn.
- Buy point: nằm ở đỉnh cao nhất của mẫu hình.
BỘ SÁCH PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Ba cuốn sách như trong ảnh đính kèm sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trong việc tìm hiểu về phân tích kỹ thuật theo trường phái Đầu tư tăng trưởng. Tìm hiểu chi tiết các mẫu hình biểu đồ khác nhau và điểm mua lý tưởng trong phương pháp này.
Tổng kết
Tóm lại có 3 ý chính để chọn mua cổ phiếu tăng trưởng.
- Xác định thời điểm thị trường đang ở xu hướng tăng.
- Chọn danh mục cổ phiếu để theo dõi thõa mản các tiêu chí CANSLIM hoặc với các chỉ số của Smart Select.
- Sử dụng mô hình biểu đồ để phân tích kỹ thuật, mua khi giá vượt khỏi điểm pivot với khối lượng lớn hơn 100% trung bình 50 tuần.
Để giúp cho nhà đầu tư thuận tiện theo dõi, Growth Stock Trend cũng đã lập danh mục 50 cổ phiếu tốt để theo dõi trước. Sau đó, hãng tuần luôn có bản cập nhật diễn biến thị trường và các mẫu hình đang trong quá trình hình thành.
Xem thêm: Chiến lược đầu tư dài hạn vào cổ phiếu mỹ – Long-term Investment để tìm hiểu về chiến lược đầu tư dài hạn. Đó là chiến lược tương đồng với Growth Stock Trading nhưng ít tốn sức hơn, và thời gian cũng dài hạn. Về bản chất thì cả hai đều được dựa trên hệ thống CANSLIM. Nhưng với Growth Stock thì độ rủi ro cao hơn, và chấp nhận cổ phiếu có tính biến động cao hơn.
ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
GROWTH STOCK TRADING HÀNG TUẦN
Bản tin được gửi qua email vào sáng chủ nhật hàng tuần, sẽ giúp bạn lập kế hoạch, chiến lược mua đúng đắn cho đầu tư dài hạn cổ phiếu Mỹ.
[…] chi tiết bài viết Ba Bước Đầu Tư Hiệu Quả với hệ thống Investors Business Daily và hệ thống CANSLIM được phát triển bởi […]